Defiance a été formé en 1985 par le guitariste Brad Bowers, le batteur Matt Vander Ende et le bassiste Mike Kaufmann. Doug Harrington a rejoint le groupe plus tard mais a quitté le groupe peu de temps après en raison de conflits avec Bowers et a été remplacé par Jim Adams. Finalement, le groupe a évincé Bowers et l'a remplacé par Harrington. En 1987, le groupe recrute un chanteur en la personne de Mitch Mayes. Désormais doté d'un line-up stable et complet, Defiance a commencé à jouer des concerts dans la Bay Area. Avec la montée en puissance de la scène thrash locale, le groupe a acquis une notoriété locale. Leur première démo est sortie en 1987. Peu de temps après, Mayes quitte le groupe et est remplacé par Ken Elkington. Avec Elkington, le groupe sort sa démo Hypothermia en 1988.